A Bevallások modul

A Bevallások modulban a cég adóbevallásai, jelentései és beszámolói egy helyen, rendezetten vannak: az ÁFA-bevallástól a havi járulékbevalláson át a társasági adóig és az éves beszámolóig. Minden bevalláshoz megadható a típusa és az időszaka, csatolható hozzá a bevallás PDF-je és a kapcsolódó táblázatok, és két lépésben jelölhető, hogy a cég jóváhagyta, illetve hogy benyújtották. A bevallásokat jellemzően a könyvelő tölti fel, a cég pedig ellenőrzi és jóváhagyja őket.

Ki mit tehet?

A jóváhagyáshoz nem kell külön jóváhagyói szerep: aki eléri a modult, az jóvá is hagyhat. A könyvelő lehetőségeit a írja le részletesen.

Típus és időszak

A típus (például ÁFA bevallás, Havi adó- és járulékbevallás, Társasági adó (TAO), Helyi iparűzési adó (HIPA), Éves beszámoló / Mérleg, KSH jelentés) egy listából választható. A listát az adminisztrátor a Beállítások, Bevallás típusok oldalon bővítheti, rendezheti és kapcsolhatja ki (Általános kézikönyv, Beállítások fejezet). Csak az aktív típusok választhatók.

Az időszak egy évből és egy gyakoriságból áll. A gyakoriságtól függ, hogy mit kell még kiválasztani, és hogyan jelenik meg az időszak a listán:

A bevallás állapotai

Egy új bevallás mindig Feltöltve állapotban jön létre. A jóváhagyás és a benyújtás két külön lépés, tetszőleges sorrendben; ha mindkettő megtörtént, a bevallás Jóváhagyva és benyújtva.

Az állapotot a lista Jóváhagyás és Benyújtás gombjai léptetik (), de a szerkesztésben bármikor kézzel is átállítható, akár vissza is (). A rendszer korábbi verziójában rögzített bevallásoknál régi állapotnevek is előfordulhatnak (beadás előtt, beadva, elfogadva, hibás); ezek ugyanígy jelvényként látszanak, és a szerkesztésben „(régi)” jelöléssel szerepelnek.

A bevallások listája

1. Új bevallás: új bevallás rögzítése ().
2. Szűrők (lásd lent).
3. A találatok száma.
4. Sorok: oldalanként 10, 25 (alapértelmezés), 50 vagy 100 bevallás.
5. A táblázat oszlopai; a fejlécre kattintva rendezhető.
6. Műveletek soronként (lásd lent).

Ha még nincs bevallás, a táblázat helyén „Még nincs feltöltött bevallás” felirat és az Első bevallás feltöltése gomb látszik. Ha a szűrésnek nincs eredménye: „Nincs találat. A megadott szűrőkkel nem találtunk bevallást.”

Szűrés és keresés

1. Keresés (megjegyzés): szövegrészlet, amelyet a rendszer kizárólag a bevallások megjegyzésében keres. A típus és az időszak nem kereshető szövegesen, ezekre a mellette lévő szűrők valók.
2. Típus: Mind, vagy egy aktív bevallástípus.
3. Év: csak azok az évek, amelyekre van rögzített bevallás.
4. Állapot: a korábbi verzió állapotai (Beadás előtt, Beadva, Elfogadva, Hibás). Ezekkel csak a régebben rögzített bevallások szűrhetők; a Feltöltve, Jóváhagyva, Benyújtva és Jóváhagyva és benyújtva állapotú bevallásokat ez a szűrő nem adja vissza. Ezekhez rendezze a listát az Állapot oszlop szerint.
5. Szűrés (tölcsér ikon).
6. Szűrők törlése (X): csak akkor látszik, ha valamelyik szűrő aktív; mindent alaphelyzetbe állít.
7. Aktív szűrésnél a találatok száma.

A táblázat

1. Rendezés: az aktív oszlop kék, nyíllal; újabb kattintás megfordítja a sorrendet. Alapból Időszak szerint, a legfrissebb év áll elöl. Egy éven belül a bevallások gyakoriság szerint csoportosulnak (féléves, havi, negyedéves, éves), azon belül a későbbi időszak áll elöl.
2. Állapot színes jelvénnyel ().
3. Beadás dátuma: a benyújtáskor megadott nap; ha nincs, „nincs megadva”.
4. Fájlok: a csatolt fájlok száma gemkapocs jelvényben; fájl nélkül „nincs megadva”.
5. Rögzítette: aki a bevallást felvette. Ha a könyvelő rögzítette, az ő neve áll itt.
6. Műveletek (lásd lent).
7. Lapozó: első, előző, oldalszámok, következő, utolsó. Csak akkor látszik, ha egy oldalnál több találat van.

Műveletek soronként

A sor végén csak azok a gombok jelennek meg, amelyek a bevallás állapotában és az Ön szerepkörével elérhetők. Keskenyebb képernyőn a gombok két sorba törhetnek.

1. Feltöltve: megtekintés, jóváhagyás, benyújtás, szerkesztés, törlés.
2. Jóváhagyva: a Jóváhagyás gomb eltűnik, a Benyújtás megmarad.
3. Jóváhagyva és benyújtva: megtekintés, szerkesztés, törlés.
4. Benyújtva: a Benyújtás gomb eltűnik, a Jóváhagyás megmarad.

Új bevallás rögzítése

1. Bevallás típusa *: az aktív típusok közül.
2. Év *: a következő évtől tíz évre visszamenőleg (2026-ban 2027–2016), alapból az aktuális év.
3. Gyakoriság *: Éves, Féléves, Negyedéves vagy Havi.
4. Időszak: a gyakoriság kiválasztása után nyílik meg, a gyakoriságnak megfelelő lehetőségekkel. Féléves, negyedéves és havi bevallásnál kötelező (ilyenkor a címke mellett * jelenik meg); éves bevallásnál „Teljes év”, és nem választható.
5. Csatolt fájlok: húzza ide a fájlokat, vagy kattintson a zónára a tallózáshoz. Egyszerre több fájl is választható.
6. A kiválasztott fájlok listája névvel és mérettel. A piros hátterű sor hibás fájlt jelez („nem támogatott” vagy „túl nagy”); az X gombbal vegye ki a listából, különben a mentés nem sikerül.
7. Megjegyzés (nem kötelező): ebben a szövegben keres a lista Keresés mezője.
8. Bevallás rögzítése, mellette Mégse (vissza a listára mentés nélkül).

Csatolható fájlok

Bevallásonként tetszőleges számú fájl csatolható: PDF, JPG, PNG, XLSX, XLS, DOCX, DOC, fájlonként legfeljebb 20 MB. A rendszer a fájl valódi tartalmát is ellenőrzi, nem csak a kiterjesztését. Ugyanaz a fájl (azonos név és méret) kétszer nem kerül a listára. Fájl nélkül is menthető a bevallás, a fájlok később a szerkesztésben pótolhatók.

Mentés

Az állapotot nem kell megadni: az új bevallás mindig Feltöltve állapotban, beadási dátum nélkül jön létre. Mentéskor a rendszer ellenőrzi az adatokat; hiba esetén az űrlap tetején piros keretben sorolja fel a hibákat:

Sikeres mentés után „A bevallás sikeresen rögzítve!” üzenettel a bevallás adatlapja nyílik meg (). A bevallás ezután a listán jóváhagyható és benyújtható.

Könyvelő Ha a könyvelő rögzíti a bevallást, az űrlap alján egy értesítő blokk is megjelenik, amellyel e-mailt küldhet az ügyfélnek ().

A bevallás adatlapja

1. A bevallás típusa az oldal címében.
2. Az időszak a morzsamenü végén. A Bevallások linkkel és a jobb felső Vissza gombbal a listára jut vissza.
3. Alap adatok: típus, időszak, állapot, beadás dátuma („nincs megadva”, ha még nincs benyújtva).
4. Állapot jelvénye ().
5. Megjegyzés: csak akkor jelenik meg, ha van; a sortörések megmaradnak.
6. Csatolt fájlok a darabszámmal, a legutóbb feltöltött elöl. Minden fájlnál típusikon, név (hosszú névnél rövidítve, a teljes név az egérmutató alatt) és méret.
7. Megnyitás: a fájl új lapon nyílik meg (PDF és kép esetén a böngészőben, egyébként letöltődik).
8. Ki és mikor rögzítette; ha később módosították (például jóváhagyták), az utolsó módosítás időpontja is.

Az adatlap csak megtekintésre szolgál: szerkesztés, jóváhagyás, benyújtás és törlés gomb nincs rajta. Ezek a lista sorában érhetők el (), a fájlok cseréje és törlése pedig a Szerkesztés oldalon ().

Bevallás szerkesztése

1. Bevallás típusa *.
2. Év *, Gyakoriság * és Időszak: ugyanúgy, mint a rögzítésnél ().
3. Állapot: Feltöltve, Jóváhagyva, Benyújtva vagy Jóváhagyva és benyújtva, szabadon választható, visszafelé is.
4. Beadás dátuma: kézzel megadható, módosítható vagy törölhető.
5. Új fájlok csatolása: egy vagy több fájl; a meglévő fájlok megmaradnak. Formátum és méret, mint a rögzítésnél.
6. Megjegyzés.
7. Mentés, mellette Mégse.
8. Csatolt fájlok: a meglévő fájlok kezelése (lásd lent).

• Az állapot és a beadás dátuma itt egymástól függetlenül állítható: ha kézzel Benyújtva állapotra vált, a beadás dátumát is töltse ki. A lista Benyújtás gombja ezt egy lépésben elvégzi ().
• Régi állapotú bevallásnál az Állapot listában a régi érték „(régi)” jelöléssel áll az első helyen; ha nem választ másikat, változatlan marad.
• A mentés hibaüzenetei ugyanazok, mint a rögzítésnél. Sikeres mentés után „A bevallás sikeresen módosítva!” üzenettel a lista nyílik meg.

Csatolt fájlok kezelése

1. A csatolt fájlok száma.
2. Típusikon, név (rövidítve) és méret.
3. Megnyitás új lapon.
4. Csere: a fájl helyére újat tölt fel.
5. Törlés: a fájl végleges törlése.

Fájl nélküli bevallásnál a kártyán „Nincs csatolt fájl.” áll.

Fájl cseréje

1. A cserélendő fájl neve.
2. Új fájl *: egyetlen fájl, a fenti formátumok egyike.
3. A régi fájl törlődik, az új lép a helyébe; legfeljebb 20 MB.
4. Csere.

Siker esetén: „A fájl sikeresen cserélve.” Hibák: „Nem támogatott fájlformátum.”, „A fájl túl nagy (max. 20 MB).”, „Válassz ki egy új fájlt a cseréhez.”

Fájl törlése

1. „Biztosan törli ezt a fájlt: …?”
2. Mégse.
3. Törlés: a fájl véglegesen törlődik („A fájl sikeresen törölve.”).

A fájlok cseréjét és törlését bárki elvégezheti, aki a bevallást szerkesztheti, a könyvelő is.

Könyvelő A könyvelő a szerkesztés mentésekor is küldhet értesítést az ügyfélnek ().

Jóváhagyás, benyújtás és törlés

A Jóváhagyás és a Benyújtás gomb minden adminisztrátornak és a modulhoz jogosult felhasználónak megjelenik, amíg a lépés még nem történt meg. Mindkettő egy megerősítő ablakot nyit, és a rendszer a jelenlegi állapotból számolja ki az újat:

Jóváhagyás

1. „Bevallás jóváhagyása”.
2. A bevallás típusa és időszaka.
3. Tájékoztató: a jóváhagyással azt jelzi, hogy a tartalmat ellenőrizte és rendben találta.
4. Mégse.
5. Adatrögzítés: a jóváhagyás végrehajtása.

Benyújtás

1. „Bevallás benyújtása”.
2. A bevallás típusa és időszaka.
3. Beadás dátuma: alapból a mai nap; írja át, ha a bevallást korábban adták be. Ha üresen hagyja, a mai nap kerül be.
4. Adatrögzítés.

Utána a lista frissül, a visszajelzés az új állapotot mutatja („A bevallás állapota frissítve: Jóváhagyva és benyújtva.”). A gombokkal tett lépés a szerkesztésben vonható vissza ().

Bevallás törlése Csak adminisztrátor

1. A kérdés a bevallás típusával és időszakával.
2. „A csatolt fájlok is törlődnek. A művelet nem visszavonható.”
3. Mégse.
4. Törlés.

Közös munka a könyvelővel

A Bevallások az a modul, amelyben a könyvelő nemcsak olvas, hanem dolgozik is: feltölti az elkészült bevallásokat, a cég pedig a saját fiókjában ellenőrzi és jóváhagyja őket. Az ügyfélnézet narancs sávjában minden modulban „csak olvasás” áll, a Bevallásokban azonban a könyvelő rögzíthet és szerkeszthet.

1. Narancs sáv: melyik ügyfél adatait látja; Vissza a saját fiókomba.
2. Cégváltó gomb az ügyfél nevével.
3. Új bevallás: a könyvelő is rögzíthet.
4. A sorban Megtekintés és Szerkesztés; Jóváhagyás és Benyújtás gomb nincs. A Törlés gombot a könyvelő akkor látja, ha a saját irodája fiókjában adminisztrátor.

Értesítés az ügyfélnek

1. Értesítés küldése az ügyfélnek: új bevallásnál alapból bekapcsolva.
2. Az ügyfél e-mailben kap értesítést a feltöltött bevallásról.
3. Címzett: az ügyfél aktív, e-mail címmel rendelkező felhasználói közül egy. Ha nincs ilyen: „Az ügyfélnél nincs e-mail címmel rendelkező aktív felhasználó.”
4. Bevallás rögzítése: mentés és küldés.

Ha a jelölő be van kapcsolva és van címzett, mentés után a visszajelzés: „A bevallás sikeresen rögzítve, és értesítést küldtünk a következő címre: …”. Címzett nélkül a bevallás elmentődik, de levél nem megy ki. A szerkesztés oldalon ugyanez a blokk Értesítés küldése a módosításról címmel szerepel; ott alapból kikapcsolt, és a Címzett mező a bekapcsolás után jelenik meg.

1. Megszólítás és tájékoztatás. Új bevallásnál a levél tárgya „Új bevallás feltöltve - típus - időszak”, módosításnál „Bevallás módosítva - …”.
2. A bevallás típusa, időszaka, állapota és beadás dátuma (a mentés utáni állapot szerint).
3. Bevallás megtekintése: a bevallás adatlapja a cég saját címén (belépés után).
4. A könyvelő neve és irodája. A levél feladója a könyvelőiroda neve; a válasz közvetlenül a könyvelőhöz érkezik.

Gyakori kérdések

Az Állapot szűrő egyetlen bevallást sem talál. Miért?

A szűrő a korábbi verzió állapotait kínálja (Beadás előtt, Beadva, Elfogadva, Hibás), ezért csak a régen rögzített bevallásokat adja vissza. A jelenlegi állapotok szerint úgy tekintheti át a bevallásokat, hogy a lista Állapot oszlopának fejlécére kattint, és a Típus és Év szűrővel szűkít.

Tévedésből hagytam jóvá (nyújtottam be) a bevallást. Hogyan vonom vissza?

A listán nincs visszavonás gomb. Nyissa meg a Szerkesztést, állítsa vissza az Állapot mezőt, szükség esetén törölje a Beadás dátumát, és mentsen.

Ki hagyhatja jóvá a bevallásokat?

Az adminisztrátor és minden felhasználó, akinek Bevallások modul-jogosultsága van. Külön jóváhagyói szerep nincs; ha ezt szűkíteni szeretné, a modul-jogosultságot csak az illetékes munkatársaknak adja meg (Általános kézikönyv, Felhasználók fejezet).

Miért nincs Szerkesztés gomb az adatlapon?

Az adatlap csak megtekintésre szolgál. A szerkesztés a listán, a bevallás sorában a ceruza gombbal érhető el.

Egy bevallásnál a típus helyett egy rövid kód látszik, és a szerkesztésben nem választható a típusa.

A típust időközben kikapcsolták a Beállítások, Bevallás típusok oldalon. Kapcsolja vissza (Általános kézikönyv, Beállítások fejezet), vagy válasszon a szerkesztésben egy aktív típust, különben a mentés „Válassza ki a bevallás típusát!” hibával megáll.

Mentéskor „Fájl hibák: … nem támogatott formátum” üzenetet kapok.

Csak PDF, JPG, PNG, XLSX, XLS, DOCX és DOC fájl csatolható, fájlonként legfeljebb 20 MB. A ZIP és más formátumok nem. Vegye ki a hibás fájlt, és a többit válassza ki újra, mert hibaüzenet után a fájlokat ismét hozzá kell adni.

Kap a cég értesítést, ha a könyvelő bevallást tölt fel?

Igen, ha a könyvelő a rögzítéskor bekapcsolva hagyja az Értesítés küldése az ügyfélnek jelölőt, és kiválaszt egy címzettet. A levél egyetlen kiválasztott felhasználónak megy.

Látja a könyvelő a bevallásainkat?

Igen, ha a fiókot összekapcsolták a könyvelővel (Általános kézikönyv, Közös munka a könyvelővel fejezet). A könyvelő a bevallásokat meg is tekintheti, rögzítheti és szerkesztheti.

Kezelhetők a bevallások telefonon?

A telefonos alkalmazásban a lista és az adatlap megtekinthető, és ott is van Jóváhagyás és Benyújtás gomb. Új bevallást rögzíteni és szerkeszteni a gépi felületen lehet.